Proposta de implementação

Vocês já têm o caminho.
Agora ele vira rotina do escritório.

Para Pereira Romanha & Barros
Sociedade de Advogados, Sorocaba/SP

3frentes
3formatos
15skills do escritório

Preparado por Carolina Belei, depois dos encontros de 21 e 27 de outubro.

PR
Painel do escritórioExemplo do painel de demandas
1atrasada
3vencem hoje
4vencem amanhã
1sem dono
J

Prazo de manifestaçãoPublicação de ontem

Hoje
P

Reajuste de contratoAniversário em novembro

Amanhã
F

Proposta sem respostaFollow-up combinado

Atrasada
?

E-mail de clienteVirou tarefa, falta o responsável

Sem dono
Caixa do mêsPrevisão atualizada
O que eu ouvi de vocês

O que falta não é saber o que fazer. É ter tempo para montar.

Nos dois encontros, vocês viram que dá para fazer tudo o que perguntaram com a própria equipe e as 15 skills do escritório. O desafio agora é tirar do papel sem parar a rotina.

O cenário hoje

  • Contratos, reajustes, inadimplência e caixa em planilhas soltas.
  • Prazos e demandas da equipe sem uma visão rápida de quem está com o quê.
  • O MaisJurídico só para o judicial, sem conversar com o Gmail e o OneDrive.
  • Primeiro contato feito à mão no WhatsApp e clientes novos chegando quase só por indicação.
  • Instagram parado, site desatualizado e a Patrícia com a operação e o marketing ao mesmo tempo.

O que vocês pediram

  • Prazos, tarefas e responsáveis da equipe em um só lugar.
  • O relatório do mês com faturamento, inadimplência e previsão de caixa.
  • E-mails, WhatsApp e pedidos dos advogados virando tarefa.
  • Atendimento no WhatsApp com as perguntas iniciais, o acompanhamento de cada contato e o follow-up das propostas.
  • Um manual para qualquer pessoa saber o que fazer em cada situação.
  • Marketing dentro da OAB, com os sócios aparecendo mais.
O que muda

O que cada implementação resolve para o escritório

Organizei tudo o que vimos em três frentes. Cada uma pode ser contratada sozinha ou junto com as outras.

1
Gestão

A casa em ordem

Hoje

Contratos, prazos e cobranças em planilhas soltas. Enxergar o todo depende de alguém lembrar.

Depois

Os sócios e a Patrícia abrem o painel e veem o que vence, quem está com o quê, quem está em atraso e como está o caixa.

O que eu monto com vocês
  • Painel de demandas com prazos e responsáveis
  • Planilha de contratos com reajuste e inadimplência
  • Relatório financeiro do mês com previsão de caixa
  • E-mails e publicações que viram tarefa
  • OneDrive e MaisJurídico organizados
  • Manual operacional do escritório

Fica com vocês: a visão do escritório inteiro em poucos minutos por dia e o jeito de fazer documentado.

2
Atendimento e funil

Ninguém se perde entre o contato e o contrato

Hoje

O primeiro contato é feito à mão, as propostas ficam espalhadas e a indicação acontece quando acontece.

Depois

Quem procura é atendido na hora e chega ao sócio da área com o resumo do caso. Cada proposta tem acompanhamento e a carteira é cuidada todo mês.

O que eu monto com vocês
  • Triagem no WhatsApp com as perguntas iniciais
  • Encaminhamento para o sócio da área
  • Funil simples em planilha no OneDrive, do primeiro contato ao contrato
  • Follow-up das propostas que não fecharam
  • Informativo mensal e pedido de indicação à carteira

Fica com vocês: o atendimento organizado e a indicação, que já é o canal que funciona, trabalhada de propósito.

3
Marketing

O empresário encontra o escritório

Hoje

Instagram parado, site desatualizado e o conteúdo concentrado na Patrícia, que depende da revisão dos sócios.

Depois

Um escritório com marca, rosto e conteúdo útil para o empresário, publicado em uma rotina que a equipe consegue manter.

O que eu monto com vocês
  • Instagram relançado com a identidade nova
  • Linha editorial e o primeiro mês produzido
  • Rotina de produção com revisão do advogado
  • Site repaginado no ar
  • Direção das fotos dos sócios

Pode somar: automação no Instagram com ManyChat e anúncios com um gestor de tráfego parceiro, quando o site e o atendimento estiverem prontos.

Fica com vocês: o perfil e o site no ar, com a rotina de publicação em andamento.

Os formatos

Três formatos, do mais enxuto ao mais completo

Vocês escolhem entre montar comigo ou receber pronto e funcionando.

Opção 1 · Vocês montam comigo

Consultoria Guiada

A Patrícia e eu montamos juntas o que ela quer colocar em prática no escritório.

  • Duas sessões ao vivo de 2 horas cada
  • A Patrícia escolhe o que montar, com os sócios nas decisões
  • Tudo montado com os dados reais do escritório, no Claude que vocês já usam
  • O roteiro do que falta e suporte pelo WhatsApp nos dias seguintes

Para montar junto e a equipe seguir sozinha.

Recomendada
Opção 2 · Eu monto uma frente

Implementação por Frente

Vocês escolhem a frente. Eu monto e entrego funcionando.

  • Gestão, Atendimento ou Marketing, no escopo descrito acima
  • Montagem com a equipe, sem parar a rotina do escritório
  • Testes com os dados reais antes de colocar no ar
  • A equipe treinada e ajustes depois da entrega

Dá para somar outra frente a qualquer momento.

Opção 3 · Eu monto tudo

Implementação Completa

As três frentes em um plano só, na ordem que definirmos juntos.

  • Gestão: a casa em ordem
  • Atendimento e funil: o escritório pronto para receber
  • Marketing: o escritório sendo encontrado
  • Um plano só, com a equipe treinada em cada etapa

Para começar 2027 com a rotina nova.

Formato, prazo e investimento de cada opção eu apresento na reunião.

Passo a passo

Como vamos trabalhar

Etapa 1

Reunião

Vocês me dizem o que é prioridade e eu mostro cada implementação funcionando.

Etapa 2

Plano aprovado

O que será feito, em que ordem e o que precisa de vocês, aprovado pelos sócios.

Etapa 3

Montagem junto

Eu monto com a equipe, sem parar a rotina do escritório.

Etapa 4

Entrega

Tudo funcionando, documentado e a equipe treinada para seguir sozinha.

Ferramentas, contratadas direto pelo escritório

Pontos importantes

Próximo passo

Uma reunião para escolher por onde começar.

Em uma reunião on-line de cerca de 40 minutos com os sócios e a Patrícia, eu mostro as implementações funcionando, vocês me dizem o que é prioridade e eu apresento o formato e o investimento de cada opção.

Vamos marcar a reunião?